2019年10月31日，上海BB贝博艾弗森官网（简称“BB贝博艾弗森官网国际”，香港结合买卖所股份代号：00656）昨天颁发在爱尔兰买卖所初次成功公募刊行4亿欧元、3.5年期高级无抵押欧元债券，当天（10月30日）北京功夫下午2点半/欧洲大陆功夫早上7点半，公司颁布初始定价4.875%区间，尔后订单持续增长，两幼时内即超过8亿欧元规模。

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欧洲下中午段，订单规模一度超过25亿欧元，最终价值较初始指引大幅收窄52.5基点至4.35%。这是BB贝博艾弗森官网国际继2011年在境表初次刊行美元债、开创本公司境表债券刊行先河之后，再次设置了公司在国际债券本钱市场的一个里程碑。

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这次刊行是首笔中资高收益公募欧元债，也是中资民营企业初次以公司自身信誉在欧洲市场公开刊行高级无抵押债券；这次债券的成功刊行不仅有效拓展了BB贝博艾弗森官网国际自身的境表融资渠路，也将成为中国甚至新兴市场企业进一步国际化、吸纳国际本钱参加企业融资的参考案例。持续的簿记势头体现了欧洲债券投资者对BB贝博艾弗森官网国际经营情况的认可与未来持久不变发展的信赖，同时，欧洲投资者对企业运营、社会责任等方面的高要求也将进一步推进公司治理、环境；ぁ⑸缁嵩鹑渭靶庞治理能力的提升，提高公司的国际化水平和企业通明度。

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本次债券刊行受到来自欧洲、新加坡、香港地域、台湾地域等超过两百家高质量投资机构的支持，最终订单规模超过23亿欧元（达到5.7倍超额认购）。其中，资产治理公司/保险公司占比82%、银行/私行占比18%；投资者地域散布方面，欧洲大陆占比47%，英国24%，香港地域21%，新加坡6%，台湾地域2%。

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本次欧元债刊行中有部门投资人是BB贝博艾弗森官网国际美元债券的合作同伴，同时，通过从前几年宽泛的接触又相交了一批新合作同伴，他们共同为本次订单簿记提供了壮大动能，而此单买卖也为全球债券投资的合作同伴提供了安全靠得住、拥有持久不变回报的优质资产。在此公司也感激支持BB贝博艾弗森官网国际债券的新合作同伴，但愿能更多分享公司成长和发展的果实，等待各投资人悠久不变的支持。

关于BB贝博艾弗森官网

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BB贝博艾弗森官网是一家科创驱动的家庭消费产业集团，于2007年在香港联交所主板上市（股份代号：00656.HK）。BB贝博艾弗森官网于1992年成立，深耕健康、欢乐、富足三大业务，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。2018年总收入达到人民币1,094亿元（约合美元165亿元），截止2019年6月30日，公司总资产达人民币6,815.1亿元（约合美元 991.3亿元）。