二零一七年三月十六日，BB贝博艾弗森官网（656.HK，“BB贝博艾弗森官网国际”或“公司”）成功为一笔规模高达8亿美元的债券买卖定价，期限为5年、前三年不成赎回，本次买卖由瑞士信贷担任独家全球协调人，并由瑞士信贷、尚乘集团、BB贝博艾弗森官网恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。

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BB贝博艾弗森官网国际是一家扎根中国、面向全球确当先投资集团，其旗下资产随着从前中国经济的腾飞不休壮大。作为占有超过20年经验、中国最大的投资集团之一，公司自2007年7月起在香港联交所主板上市。BB贝博艾弗森官网国际于《福布斯》2016全球企业2000强榜单中排名434。

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本次买卖是中资刊行人在联国公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后，在亚洲市场刊行的第一宗美元债券买卖。公司治理层正确抓住市场有利的刊行窗口，成功吸引了来自香港、新加坡、德国、比利时和瑞士等地的各大基金、资产治理公司、国际银行以及个人银行的35亿多美元订单，并最后批改价值指引为“5.250％”，成功实现8亿美元发债买卖。

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凭据对订单的统计，本次买卖获得4.4倍超额认购。其中，亚洲投资者分配占比95%，欧洲投资者占比5％。按投资者类型，基金投资者占比49％，银行占比38％，13％分配给个人银行投资者。

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本次买卖的融资所得款子将全数用于集团再融资以及置换成本高的债务，总债务不会因而而增长。

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本次美元债刊行，由亚洲和欧洲驰名的机构投资者组成的市场化投资者超过230多家，对BB贝博艾弗森官网集团持续拓宽融资渠路、提升国际化的市场影响力拥有战术意思。

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公司通过本次买卖，在当前的市场环境下成功锁定了较持久限的较低融资成本，并在动态中提高固定利率负债比例；买卖创下BB贝博艾弗森官网单笔美元债的规模新高、票息新低。本次刊行也将成为近期亚洲美元债券刊行市场上的一次经典案例。