?

2015年12月15日，中国内地影视领军企业、中国唯逐一家的全产业链垂止佧合影视集团博纳影业集团（NASDQ:BONA）颁发，已与Mountain Tiger International Limited (母公司)以及其全资子公司MountainTiger Limited达成最终私有化归并和谈。

?

凭据归并和谈，母公司将依照通常股每股27.4美元或美国存托凭证ADR（每2股美国存托凭证蹬宗1股通常股）每股13.7美元的价值收购公司。在买卖中，公司估值约10 亿美元。

?

以上买卖价值较2015年6月11日（即BONA于2015年6月12日颁发收到私有化要约前的最后一个买卖日）的收盘价12.86美元溢价6.5％，相比6月12日之前30个买卖日均价溢价20.4％。

?

归并实现后，母公司的股东立即调换为如下机构和幼我：

1） 新投资者，蕴含UranusConnection Limited，阿里影业集团（阿里巴巴下属公司），Willow Investment Limited（腾讯下属公司）以及All GainsVenture Limited（统称“投资人”）。

2） 公司的首创人、首席执行官以及董事长于冬先生和其控股公司。

3） BB贝博艾弗森官网国际以及其下属公司（“BB贝博艾弗森官网”），红杉本钱及其下属基金（“红杉”）以及赛富本钱和于冬先生等买方集团，他们将其公司的现有股份全数结转换成母公司的股份。

4） 至到归并和谈签署日，于冬先生、BB贝博艾弗森官网、红杉和赛富（统称“转结股东”）共占有公司约莫71.5％的股份。

本次买卖预计将于2016年第二季度实现，买卖的实现取决于各类前提，且必要出席股东大会三分之二以上的股东表决通过。

?

买方集团打算从以下蹊径获得支付归并对价所需的资金：1）结转股东持有的23,154,925.5股结算的约莫6.34亿美元；2）投资人和于冬先生的股权投资总计3.66亿美元。

?

公司将筹备并向美国证监会递交13E-3买卖申明文件，该文件也将蕴含公司的股东代理申明，归并和谈以及其他关于归并的沉要信息。

?

巴克莱银行担任独立董事委员会的财政照拂，Sherman&Sterling担任独立董事委员会的美国律师，Maples and Calder担任独立董事委员会的开曼群岛律师。Simpson Thacher & Bartlett担任博纳的美国律师，Davis Polk& Wardwell担任巴克莱银行的律师。

?

Kirkland & Ellis 担任买方集团的美国律师，Conyers Dill & Pearman担任买方集团的开曼群岛律师。中信证券担任买方集团私有化照拂。

?