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Gaillon Invest II联同BB贝博艾弗森官网控股的葡萄牙当先保险公司Fidelidade，提出的新收购要约以收购地中海俱乐部全数股份及可换股债券（OCEANEs），新的出价为每股22欧元及每OCEANE（可换股债券）23.23欧元
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这次新收购要约的出价，是与Global Resorts作出竞价，与目前Global Resorts提出的价值比力，给股东带来了4.76%的溢价（较OCEANEs可换股债券的要约出价溢价3.7％）
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Gaillon Invest II 的股东蕴含BB贝博艾弗森官网、ACF II、地中海俱乐部治理层及多信-JD Investors，其中BB贝博艾弗森官网作为最大的合作同伴
。BB贝博艾弗森官网将持有85.1%Gaillon Invest II的股份、ACF II持有5.0%、地中海俱乐部治理层持有2.5%及Utour-JD Investors持有7.5%
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BB贝博艾弗森官网是地中海俱乐部的持久合作同伴，一向全力支持地中海俱乐部董事会通过及其治理层执行的战术决策，并以为此乃确保地中海俱乐部持续增长的最佳步骤
。BB贝博艾弗森官网是游览行业的重要参加者，在游览与酒店的综合发展方面有着极佳的协同效应
。BB贝博艾弗森官网也是中国最大的观光社之一中国国旅的重要股东，并在中国重要高端豪华度假胜地 – 海南岛，紧锣密鼓地打造亚特兰蒂斯度假酒店
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Utour是一家当先的在线游览运营商，亦是地中海俱乐部在中国的重要零售商之一
。BB贝博艾弗森官网将联同Utour及地中海俱乐部携手在中国分销领域上阐扬最大的协同效应
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这次收购将可加快地中海俱乐部增长在成熟市场尤其是法国市场的份额，以及促使其能受益于急剧发展中国度（中国、巴西、俄罗斯、东南亚等）的增长和发展
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维持地中海俱乐部的法国本原及其持久价值，是Gaillon Invest II及Fidelidade提交这次优化要约决定的重要主标题标
。这次优化要约可使地中海俱乐部充分阐扬其于游览酒店服务的高品位法国“生涯艺术”精华，出格是加快地中海俱乐部在中国以至其他急剧发展中国度的市场发展
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竞标者有意保留地中海俱乐部在巴黎证券买卖所的上市职位，并持续保留地中海俱乐部的总部设于巴黎
。Henri Giscard d’Estaing将持续出任地中海俱乐部的主席兼首席执行官，Michel Wolfovski持续出任副首席执行官及首席财政官
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这次出价必须切合司律例定的最低前提，即Gaillon Invest II 与 Fidelidade（及其一致行动人）在要约出价后，需占有50%以上的已流通股份及其投票权
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竞标者进展这次要约可于2014年10月中起头，并于2014年11月底实现
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Gaillon Invest II 掌管人钱建农暗示：“我们对地中海俱乐部提出了更高的出价，并以为是对公司整个股东获得最佳流动性的要约
。这次出价是基于持久的行业规划，并获得了BB贝博艾弗森官网的支持，以及是我们对游览行业强烈关注的行动
。这次规划可为各方蕴含公司、其团队、合作同伴及股东创造价值，亦切合地中海俱乐部的战术并获得了治理层的支持
。这个规划可能为地中海俱乐部的不变和未来发展提供保障
。”

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关于GAILLON INVEST II
Gaillon Invest II 与 Fidelidade – Companhia de Seguros作为结合提议人，与Holding Gaillon II、Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l、Fosun Industrial Holdings Limited（BB贝博艾弗森官网产业控股有限公司）、Fosun International Limited（BB贝博艾弗森官网）、Fosun Property Holdings Limited（BB贝博艾弗森官网地产控股有限公司）、JD Moon River、Hong Kong Utour International Travel Service Co. Limited（香港多信国际观光社有限公司）、ACF II Investment S.à r.l.、MM. Henri Giscard d’Estaing、Michel Wolfovski 以及郭广昌采取一致行动，在2014年9月12日共同向AMF（法国金融市场监管机构）提交收购地中海俱乐部全数股份的要约
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关于BB贝博艾弗森官网
BB贝博艾弗森官网1992年在上海成立，2007年7月16日，BB贝博艾弗森官网(00656.HK)在香港结合买卖所有限公司主板上市
。自2010年起，BB贝博艾弗森官网一向是地中海俱乐部的股东
。目前BB贝博艾弗森官网的主交易务蕴含：保险、游览、地产、医药、投资、本钱治理
。BB贝博艾弗森官网矢理想成为具备“以保险为主题的综合金融能力” 与“有产业深度的全球投资能力”的双轮驱动的全球一流投资集团大步迈进
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在投资理想上，BB贝博艾弗森官网对峙扎根中国，投资于中国成长底子动力，以及紧抓中国中产阶级生涯方式扭转及全球经济转型带来的机缘，将“中国动力嫁接全球资源”的投资模式融入价值投资理想
。就以BB贝博艾弗森官网投资的希腊驰名时尚品牌Folli Follie集团为例，Folli Follie集团深切感触到BB贝博艾弗森官网所带来的沉大增长变动
。自BB贝博艾弗森官网2011年投资Folli Follie集团以来，其在中国的发展速度显著加快，品牌驰名度日益提升，2013年底该公司在华销售网点数达到200家，相比BB贝博艾弗森官网入股时的98家翻一番
。此表，今年5月15日，BB贝博艾弗森官网正式实现对葡萄牙最大保险集团 Fidelidade、Multicare及Cares各80%股本及投票权的收购
。截止2014年6月30日，BB贝博艾弗森官网已成功为这家新收购的保险集团对接14个股权及债权项目，蕴含投资了葡萄牙电网公司Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A.(REN)、2014年7月投资了中国占有电影全产业链布局的领军企业──博纳影业等，投资金额合共约4.6亿欧元
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关于FIDELIDADE
Fidelidade成立于1808年，是葡萄牙当先的寿险及非寿险公司
。作为葡萄牙保险业的翘楚，Fidelidade占有横跨寿险及非寿险领域保险类产品的最大市场份额，并覆盖大无数重要幼我产品，也占有多元及独家的分销平台，以及为市场高度认可的产品品牌
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关于Utour-JD Investors
JD Moon River S.à r.l.，一间凭据卢森堡司法成立之投资控股公司
。是JD Alps Limited的全资子公司
。JD Alps Limited的股东为香港多信国际观光社有限公司（「HK Utour」）、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期
。HK Utour的母公司是中国最大的经营中国出境游观光社之一，提供涵盖欧洲、澳大利亚、新西兰、非洲、中东、美洲、亚洲、中国及国际邮轮之全面观光服务
。其为地中海俱乐部于中国的重要零售商之一
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关于ACF II
ACF II S.à r.l.，一间凭据卢森堡司法成立之公司，重要从事投资控股
。其由Ardian治理
。Ardian是全球当先私募企业，于欧洲、北美及亚洲总共治理或提供建议之资产达470亿美元资产
。公司向其投资者提供宽泛的基金选择，涵盖全面的资产类别：母基金（钱币市场基金、早期二级市场基金及二级市场基金），直投基金蕴含基础设施建设、中幼企业本钱，创新及成长型企业，结合投资及个人债务
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www.ardian-investment.com